Vše pro CRM a řízení projektů

Podívejte se, jak vám jednotlivé funkce Lagoonspace mohou zpříjemnit a zefektivnit vaši každodenní práci:

Dokumenty

V Lagoonspace je ideální místo pro správu všech dokumentů vaší společnosti.
Můžete v nich fulltextově vyhledávat, díky možnosti verzování revidovat veškeré provedené změny, či je navíc přikládat ke zprávám, úkolům, klientům, nebo projektům.

Kalendář

Ve sdíleném kalendáři můžete vytvářet jednorázové i opakované události pro všechny vaše zaměstnance a kolegy.
Při zakládání události jste automaticky upozorňováni na možné časové konflikty a samozřejmě si můžete zobrazit i kalendáře vašich kolegů a rezervovat firemní prostředky (zasedací místnosti, automobily,…).
Každou událost je navíc možné přiřadit k subjektu nebo složce (klientovi, dodavateli, partnerovi), či jeho projektu. Díky tomu ji následně můžete zobrazit i v jeho kontextu.
Zároveň je kalendář základní komponentou pro plugin Atollon Workshop, který umožňuje pokročilé časové plánování projektů.

Komunikace

K vašemu Lagoonspace účtu dostanete k dispozici plnohodnotnou e-mailovou schránku, možnost zasílat interní poznámky a dokumenty, evidovat telefonní hovory, faxy i dopisy.
Vybranou komunikaci můžete přiřazovat k jednotlivým klientům i projektům a tím umožnit její sdílení napříč společností.
Plugin Shark vám navíc umožní i hromadnou korespondenci včetně HTML e-mailů.

Kontakty

Již v základním balíčku Team CRM získáte sdílený přehled všech kontaktů vaší firmy – klientů, dodavatelů, partnerů, zaměstnanců a dalších. Všechny kontakty je možné hierarchicky uspořádat a řadit (firma – oddělení – zaměstnanci) tak, abyste v nich měli dokonalý přehled.
Navíc dostanete k dispozici pokročilé vyhledávání kontaktů, jejich řazení i historii provedených změn.
To, že můžete kontakty dělit do kategorií a skupin (např. dle odvětví, či bonity klientů), oceníte zejména u hromadné korespondence z pluginu Atollon Shark, která umožňuje i zasílání personalizovaných newsletterů.

Průzkumník

Pomocí průzkumníku můžete snadno vyhledávat ve složkách všech svých klientů, dodavatelů, partnerů i zaměstnanců.
Ke každé složce je navíc možné vytvořit neomezené množství projektů (projekty nejsou dostupné v nejlevnější edici Team), zobrazit její stav, její komunikaci, kalendář, úkoly, či výkazy práce.
Jak složky, tak projekty je možné nasdílet pro přístup externích osob.

Složky a projekty

V přehledu složek a projektů můžete vyhledávat, řadit a třídit mezi všemi vytvořenými složkami i projekty (projekty nejsou dostupné v nejlevnější edici Team). Díky velkému množství filtrů je možné si zobrazit např. pouze složky a projekty, kterých se sami účastníte, či které jsou v určitém stavu.
Navíc máte k dispozici přehlednou historie změn a možnost řazení dle více kritétií.

Úkoly

Ke každému Lagoonspace dostanete k dispozici pokročilého správce úkolů. Ke každému úkolu je možné přikládat dokumenty, zadávat komentáře, určovat osoby zodpovědné za jeho splnění a přiřadit ho ke složce či projektu.
Po každé změně stavu úkolu (např. jeho akceptaci, či splnění) vám navíc bude zaslána zpráva, takže budete mít vždy dokonalý přehled.
Možnosti práce s úkoly je možné podstatně rozšířit pluginem Atollon Workshop, který umožňuje nastavení vlastního workflow úkolu a plánování projektů pomocí Ganttových grafů.

Výkazy práce

Pro kontrolu odpracovaného času můžete použít výkazy práce. Ty je možné manuálně zadávat ve vazbě na konkrétního klienta i projekt, či je možné je přímo vytvářet z dokončených úkolů.
Jednorázově, či průběžně můžete kontrolovat odpracovanou dobu všech vašich zaměstnanců i externích spolupracovníků a úkoly, na kterých pracovali.
Zadané výkazy práce můžete navíc nechat projít schvalovacím workflow a následně je s pluginem Atollon Billing & Invoicing fakturovat a odeslat klientovi PDF fakturu přímo z vašeho Lagoonspace.

Sestavy a reporting

V rámci reportingu máte možnost spouštět a exportovat vybrané sestavy napříč celým systémem. Můžete si tak nechat zobrazit např. seznam nových klientů za poslední měsíc, přehled komunikace nad vybranými projekty, či v případě zakoupení pluginu Atollon Billing & Invoicing provádět i kompletní finanční reporting.

Poptávky z webu

Umožníme vám automatizovat přijímání poptávek z vašich www stránek.
Po přijetí nové poptávky se automaticky založí nový zákazník a vám bude navíc zaslána zpráva o této akci.